事務所概要・プライバシーポリシー・勧誘方針

弊社は業務の効率化のため、お問い合わせはメールフォームからのみとさせていただいています。
ご理解、ご協力を宜しくお願いいたします。

事務所概要

事務所名 トータルライフFP事務所

関連会社
会社名 有限会社 トータルライフ
所在地 〒488-0839 愛知県尾張旭市渋川町3丁目12番地2
電話 0561-51-4333(セールス・営業の電話はご遠慮願います)

創業:平成6年11月
法人設立:平成11年12月
資本金:3,000,000円

事業業内容
(トータルライフFP事務所が提供する事業)
1.個人コンサルティング事業
  資産運用全般・老後の資産形成・運用方法のアドバイス
  自分年金づくりのアドバイス

東京ワンルームマンションの家賃収入で年金づくりの運営

2.終活・相続・生前整理等の総合支援
  心の温かい専門家と共に寄り添い支援させていただいています。

専門家をさがす「みんなで終活」の運営

3. リスクコンサルティング事業
人・物・企業の予想されるリスクの把握
リスクに対策する解決方法のご提案・アドバイスの業務

4. レンタカー事業(トータルレンタリース)

弊社お客様専用のレンタカー事業の展開
弊社のお客様のレンタカー使用に関しては、免責金額
ノン・オペレーション・チャージ(NOC)は不適用と
させていただいています。
レンタカー事業開業支援

 

以下は関連会社 (有)トータルライフが提供する事業

1. 自動車関連事業
新車・中古車の販売・板金・整備・車検業務
中古車の買い取り業務
上記に附帯するその他の業務

2. 損害保険代理店業務
3. 生命保険代理店業務

許認可・所属団体(個人・法人)
*古物商許可 愛知県公安委員会 541310100600
*道路運送法第80条第1項に基づく自家用自動車の貸渡し
(レンタカー)許可 愛運輸第2770号
*日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 2000年3月入会
・2級ファィナンシャル・プランニング技能士
・相続診断協会 相続診断士
・相続診断協会認定 相続セミナー講師
・遺品整理士認定協会 遺品整理士
・エンディングノート普及協会
エンディングノートナビゲーター

プライバシーポリシー(個人情報保護方針)

トータルライフFP事務所及び(有)トータルライフは、個人情報保護の重要性に鑑み、また社会からの信頼をより向上させるため、個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)その他の関連法令・ガイドラインを遵守して、個人情報を適正に取扱うとともに、安全管理について適切な措置を講じます。

トータルライフFP事務所及び(有)トータルライフの管理者は、個人情報の取扱いが適正に行われるように従業者への教育・指導を徹底し、適正な取扱いが行われるよう取り組んでまいります。また、個人情報の取扱いに関する苦情・相談に迅速に対応し、トータルライフFP事務所及び(有)トータルライフの管理者の個人情報の取扱い及び安全管理に係る適切な措置については、適宜見直し改善いたします。

(1)個人情報の取得

トータルライフFP事務所及び(有)トータルライフの管理者は、十分な安全管理措置を講じたうえで、業務上必要な範囲で、適法かつ公正な手段により個人情報を取得します。

(2)個人情報の利用目的

トータルライフFP事務所及び(有)トータルライフの管理者は取得した個人情報を、トータルライフFP事務所及び(有)トータルライフの管理者の業務遂行に必要な場合、その他付帯・関連するサービスの提供等の各社の業務の遂行に必要な範囲内で利用します。その他の目的に利用することはありません。

具体的な一部の例として下記に羅列します。

①教材の配送、及び、Eメールやメールマガジン、郵送等によるニュースレターの送信

②トータルライフFP事務所及び(有)トータルライフ、または、セミナーの主催者もしくは共催者、当社と商品もしくはサービスを共同で販売する第三者またはトータルライフFP事務所及び(有)トータルライフと共同でキャンペーンを行う第三者その他のビジネス・パートナー(以下「BP」といいます)の商品の発送に関する情報、商品・サービスに関する情報を提供するため。

③トータルライフFP事務所及び(有)トータルライフのBPのサービスもしくは商品の開発・改善を目的とした調査・検討を行うため

④トータルライフFP事務所及び(有)トータルライフの管理者およびトータルライフFP事務所及び(有)トータルライフのBPのサービスもしくは商品に関する資料を作成するため

⑤お客様からのお問い合わせに対して、回答や連絡を行うため

⑥お客様にとって当協会が有益であると判断した情報を提供するため

⑦5.当社に対し保険募集業務の委託を行う保険会社の利用目的は、各社のホームページ(以下)に掲載してあります。
東京海上日動火災保険株式会社
東京海上日動あんしん生命保険株式会社
アクサ生命保険株式会社

上記の利用目的の変更は、相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲においてのみ行い、変更する場合にはホームページ(URL)等により公表します。

(3)個人データの安全管理措置

トータルライフFP事務所及び(有)トータルライフの管理者は、取扱う個人データの漏えい、滅失またはき損の防止その他の個人データの安全管理のため、安全管理に関する取扱規程等の整備および実施体制の整備等、十分なセキュリティ対策を講じるとともに、正確性・最新性を確保するために必要かつ適切な措置を講じ、万が一、問題等が発生した場合は、速やかに適切な是正対策をします。

(4)個人データの第三者への提供および第三者からの取得について

トータルライフFP事務所及び(有)トータルライフの管理者は、個人データを第三者に提供するにあたり、以下の場合を除き、ご本人の同意なく第三者に個人データを提供しません。

①法令に基づく場合

②人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき

③公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき

④国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

また、個人データを第三者に提供したとき、あるいは第三者から取得したとき、提供・取得経緯等確認を行うとともに、提供先・提供者の氏名等、法令で定める事項を記録し保管します。

(5)センシティブ情報の取扱い

トータルライフFP事務所及び(有)トータルライフの管理者は、要配慮個人情報(人種、信条、社会的身分、病歴、前科・前歴、犯罪被害情報などをいいます)ならびに労働組合への加盟、本籍地、保健医療および性生活に関する情報(「センシティブ情報」といいます)を、個人情報保護法その他の法令、ガイドラインに規定する場合を除くほか、取得、利用または第三者に提供しません。

(6)トータルライフFP事務所及び(有)トータルライフ有限会社トータルライフの管理者に対するご照会

下記お問い合わせ窓口にお問い合わせください。ご照会者がご本人であることをご確認させていただいたうえで、対応させていただきますので、あらかじめご了承願います。

トータルライフFP事務所及び(有)トータルライフの管理者は、本プライバシーポリシーを予告なしに変更する場合があります。この変更については、当社Webサイトに掲載して公表します。変更公表後の当社提供サービスの利用については、変更後のプライバシーポリシーが適用されるものとします。定期的にご確認ください。

【お問い合わせ窓口】

(所在地)愛知県尾張旭市渋川町3丁目12番地2

(名称)トータルライフFP事務所及び(有)トータルライフ

お問い合わせ
お問い合わせフォームからお願いします。

勧誘方針

お客様の視点に立ってご満足いただけるように努めます。
保険その他の金融商品の販売にあたって
•お客様の商品に関する知識、購入経験、購入目的、財産状況など、商品の特性に応じた必要な事項を総合的に勘案し、お客様のご意向と実情に沿った商品の説明および提供に努めます。
•特に市場リスクを伴う投資性商品については、そのリスクの内容について適切な説明に努めます。
•お客様にご迷惑をおかけする時間帯や場所、方法での勧誘はいたしません。
•お客様に商品についての重要事項を正しくご理解いただけるように努めます。また、販売形態に応じて適切な説明に努めます。

各種の対応にあたって..
•お客様からのお問い合わせには、迅速・適切・丁寧な対応に努めます。
•保険事故が発生した場合には、迅速・適切・丁寧な対応と保険金等の適正な支払に努めます。
•お客様のご意見・ご要望を商品開発や販売活動に生かしてまいります。

各種法令を遵守し、保険その他の金融商品の適正な販売に努めます。
•保険業法、金融商品の販売等に関する法律、消費者契約法、金融商品取引法、個人情報の保護に関する法律、その他の関係法令等を遵守します。

•適正な業務を確保するために、社内体制の整備や販売にあたる者の研修に取り組みます。
•お客様のプライバシーを尊重するとともに、お客様に関する情報については、適正な取扱いおよび厳正な管理をいたします。
•未成年の方、特に満15歳未満の方を被保険者とする保険契約等については、保険金の不正取得を防止する観点から適切な募集に努めます。

以上の方針は「金融商品の販売等に関する法律」(平成12年法律第101号)に基づく弊社の「勧誘方針」です。法律の概要については、金融庁のホームページをご覧ください。

各種ご相談・お問い合わせ窓口

お問合せ窓口  トータルライフFP事務所及び(有)トータルライフ
〒488-0839 愛知県尾張旭市渋川町3-12-2
受付時間:9:00~17:00 (土・日・祝日を除く)
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